News Tag: Muut yritystiedot

Enersense International Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa helmikuussa 2022 päätetylle osakepalkkiojärjestelmälle 2022-2025. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä 2023-2025 on yksi ansaintajakso, tilikaudet 2023-2025.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Enersense International Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen kokonaistuottoon tilikausilta 2023-2025, konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen oikaistuun käyttökatteeseen tilikausilta 2023-2025 ja yhtiön vastuullisuusohjelman toteutukseen.

Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen keväällä 2026. Palkkiot maksetaan osittain Enersense International Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuuksilla pyritään kattamaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 241 100 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

Enersense International Oyj:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen edellisen vuoden vuosipalkkaansa ja muun johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta jäsenen edellisen vuoden vuosipalkasta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin asema toimitusjohtajana tai jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense International Oyj:n hallitus on 27.2.2023 hyväksynyt päivitetyn tiedonantopolitiikan, jossa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet, joita Enersense noudattaa sijoittajaviestinnässään. Päivitetty tiedonantopolitiikka tulee voimaan heti. Keskeisin muutos tiedonantopolitiikassa koskee sijoittajauutistiedotekategorian käyttöönottoa. Lisäksi tiedonantopolitiikkaan on tehty teknisluonteisia, pääosin sisäisiin vastuisiin liittyviä päivityksiä.

Enersense aloittaa sijoittajauutisten julkaisemisen pörssitiedotteiden ja lehdistötiedotteiden rinnalla. Sijoittajauutisilla julkaistaan yhtiön liiketoimintaan liittyviä merkittäviä tapahtumia, esimerkiksi tilauksia ja yrityskauppoja, muita strategisesti merkittäviä tapahtumia tai muutoksia yrityksen toiminnassa, jotka eivät täytä sääntelyssä tai tiedonantopolitiikassa pörssitiedottamiselle asetettuja kriteerejä, mutta joilla arvioidaan olevan yleistä mielenkiintoa sijoittajien keskuudessa.

Päivitetty tiedonantopolitiikka on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense vetäytyy Voimatel Oy:tä koskevasta yritysjärjestelystä. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti 13.1.2023 siirtää yrityskaupan jatkokäsittelyyn, koska se piti tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää.

Enersense on saanut KKV:ltä tiedon, että kilpailuviranomaisen tekemien analyysien mukaan toimijoiden yhteenlaskettu markkinaosuus kasvaisi liian suureksi usealla markkinasegmentillä. KKV ei myöskään pitänyt asiakkaiden neuvotteluvoimaa eli ns. tasapainottavaa ostajavoimaa, vastoin Enersensen näkemyksiä, kilpailutilannetta riittävästi tasapainottavana tekijänä.

Tästä syystä Enersensen hallitus on arvioinut yritysjärjestelyn mahdottomaksi toteutua halutussa muodossa ja päättänyt vetäytyä yritysjärjestelystä. Vetäytyminen tapahtuu yhteisymmärryksessä Voimatelin omistajan Osuuskunta KPY:n kanssa.

”Olemme luonnollisesti harmissamme, koska yritysjärjestely olisi ollut koko Suomen kriittisen tietoliikenne- ja verkkoinfrastruktuurin luomisen, kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta hyvä ratkaisu. Yritysjärjestely olisi tuonut meille synergiaetuja, mutta kasvustrategiamme tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen yritysjärjestelyn toteutumatta jäämisellä ei ole vaikutusta”, toimitusjohtaja Jussi Holopainen toteaa.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense International Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle seuraavat ehdotuksensa 4.4.2023 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander ja Petri Suokas, ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Anna Miettinen ja Carl Haglund. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Herkko Plit ja Päivi Jokinen eivät enää jatka yhtiön hallituksen jäseninä.

Nimitystoimikunta on ottanut Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävillä Enersensen verkkosivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jaakko Eskola valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Sirpa-Helena Sormunen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia yhtiöstä. Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Carl Haglund sekä Anna Miettinen ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jaakko Eskola ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän toimii Nidoco AB:n Senior Industrial Advisor –roolissa. Petri Suokas ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän toimii MBÅ Invest Oy:n hallituksen jäsenenä.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

• puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 (40 000) euroa
• varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 000 (30 000) euroa
• jäsenen vuosipalkkio 27 000 (25 000) euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta:

• hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa
• muille jäsenille 500 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Alexander Ehrnrooth, Nidoco AB ja jäseninä Risto Takkala, MBÅ Invest Oy sekä Janne Vertanen, Verman Group Oy. Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoiminnan asiantuntijana.

Nimitystoimikunnan ehdotukset lisätään yhtiökokouskutsuun.

Enersense International Oyj
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Alexander Ehrnrooth
nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puhelin: +358 9 6122340

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Tilintarkastamattomien ennakkotietojen perusteella Enersense International Oyj:n vuoden 2022 oikaistu käyttökate on yli 12 miljoonaa euroa ennakoitua nopeammin edistyneiden tuulivoimaprojektien ja niiden tuloutusten johdosta.

Tilintarkastamattomien ennakkotietojen perusteella konsernin liikevaihto on aiemman ohjeistuksen vaihteluvälin ylälaidassa tai sen yli.

Enersense arvioi heinäkuussa 2022 antamassaan ohjeistuksessa yhtiön vuoden 2022 oikaistun käyttökatteen olevan 6–12 miljoonaa euroa ja liikevaihdon 245–265 miljoonaa euroa.

Enersense julkistaa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen maanantaina 27.2.2023.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense ja suomalainen valokuituyhtiö Valoo ovat allekirjoittaneet sopimuksen valokuituverkon (FTTH = Fiber to the Home) rakentamisesta avaimet käteen -periaatteella. Sopimus on osa Valoon mittavia valokuituverkkojen rakentamishankkeita eri puolella Suomea. Neljälle vuodelle tehdyn sopimuksen arvo kokonaisuudessaan on noin 35 miljoonaa euroa ja se kirjataan Enersensen Connectivity-liiketoiminnan vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan. Projektin toteutus aloitetaan heti maarakennuskauden alkaessa 2023.

Enersense vastaa kokonaistoimituksesta, joka koostuu projektinjohdosta, verkon suunnittelusta, rakentamisesta ja dokumentoinnista. Rakentaminen painottuu alkuvaiheessa vahvasti Kaakkois-Suomeen Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan alueelle. 

”Jatkamme pitkäjänteisiä investointejamme suomalaisen tiedonsiirron varmuuteen, turvallisuuteen ja kestävyyteen. Yhteistyö Enersensen kanssa tukee meitä pääsemään tavoitteeseemme rakentaa tulevaisuuden Suomea kestävälle pohjalle. Tämän sopimuksen myötä urakointisopimuksiemme kokonaisarvo nousee yli 300 miljoonan euron”, toteaa Valoon toimitusjohtaja Tommi Linna.

”Kiitämme Valoota luottamuksesta Enersensen FTTH-palveluita kohtaan. Nopeilla tietoliikenneyhteyksillä on merkittävä rooli energiamurroksen tarvitseman jatkuvasti kasvavan datasiirron mahdollistamisessa. Valokuituverkon siirtokapasiteetti on korkea ja valokuituverkko on pitkäikäinen ja energiatehokas vaihtoehto datan siirtämiseen. Nyt saatu sopimus on jälleen osoitus Connectivity-liiketoiminta-alueemme vahvasta osaamisesta tietoliikenneverkkojen toteuttajana”, toteaa Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään päättänyt siirtää Enersense International Oyj:n Voimatel Oy:tä koskevan yrityskaupan jatkokäsittelyyn, joka voi voi kestää enintään 69 työpäivää. Virasto on ensimmäisen vaiheen selvityksissään kuullut kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia lausunto- ja selvityspyynnöin. KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. 

”Me Enersensellä näemme tämän yrityskaupan toteutumisen tärkeäksi, koska toimivat tieto- ja energiaverkot ovat yhteiskunnan kannalta avainasemassa. Kriittisen tietoliikenne- ja verkkoinfrastruktuurin luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen ovat koko Suomen toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta avainasemassa nyt ja tulevaisuudessa. Pidämme myös ns. tasapainottavan ostajavoiman arviointia, jossa tarkastellaan myös ostajan neuvotteluvoimaa ja kaupallista merkitystä myyjälle, yrityskaupan kilpailuvaikutusten analysoinnin kannalta olennaisena. Asiasta on ristiriitaisia näkemyksiä, mutta luotamme, että virasto arvioi kokonaisuuden huolellisesti”, sanoo Jussi Holopainen, toimitusjohtaja, Enersense International Oyj.

Viron kilpailuvirasto on aiemmin hyväksynyt yrityskaupan yhtiöiden Viron toimintojen osalta (lehdistötiedote 18.11.2022).

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) ilmoitti 23.12.2022 julkistetussa pörssitiedotteessa, että Yhtiön hallitus on päättänyt 23.12.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 260 osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaista Yhtiön osakkeisiin (”Osakkeet”) oikeuttavaa erityistä oikeutta. Erityiset oikeudet annettiin maksutta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) Yhtiön 26 miljoonan euron suuruisen 15.1.2027 erääntyvän senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan (”Velkakirjat”) alkuperäisille merkitsijöille ja/tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet Velkakirjoja. Erityiset oikeudet ovat sidottuja Velkakirjoihin, eikä niitä voi irrottaa Velkakirjoista.

Osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 27.12.2022.

Tämä pörssitiedote muodostaa Velkakirjojen ehtojen (”Ehdot”) mukaisen fyysisen selvitysilmoituksen (Physical Settlement Notice, kuten määritelty Ehdoissa, ”Fyysinen Selvitysilmoitus”). Tällä pörssitiedotteella Yhtiö ilmoittaa täten Velkakirjojen haltijoille, että fyysinen selvityspäivä (Physical Settlement Date, kuten määritelty Ehdoissa, ”Fyysinen Selvityspäivä”) tulee toteutumaan 12.1.2023. Ehtojen mukaisesti Velkakirjojen haltijoilla on Fyysisestä Selvityspäivästä alkaen oikeus vaihtaa Velkakirjat Osakkeiksi edellä mainittujen Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella.

Porissa 27.12.2022

Enersense International Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense ja suomalainen teleoperaattori ja digitaalisten palveluiden tarjoaja Elisa ovat allekirjoittaneet projektisopimuksen Elisan valokuituverkon (FTTH = Fiber to the Home, ”Kuitu kotiin”) rakentamisesta avaimet käteen -periaatteella. Projekti on yksi osa Elisan valokuituverkkojen tulevien vuosien rakentamisohjelmaa ja se ajoittuu vuosille 2023-2025. Projektin arvo kokonaisuudessaan on noin 30 miljoonaa euroa.

Sopimus kirjataan Enersensen Connectivity-liiketoiminta-alueen vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan. Projektin toteutus aloitetaan välittömästi FTTH-alueiden suunnittelulla eri puolella Suomea.

Enersense vastaa kokonaistoimituksesta, joka koostuu projektinjohdosta, verkon suunnittelusta ja rakentamisesta, materiaalilogistiikasta sekä liittymien toimittamisesta.

”Olemme erittäin iloisia Elisan osoittamasta luottamuksesta Enersensen FTTH-palveluita kohtaan. Nopeat kuituverkot omalta osaltaan mahdollistavat päästöttömän yhteiskunnan rakentamista ja se on meille Enersensessä tärkeää. Tällä hetkellä noin 50 prosenttia Suomen kotitalouksista on valokuituverkon piirissä ja seuraavien vuosien aikana FTTH-rakentamisen odotetaan kasvavan merkittävästi”, toteaa Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Enersense International Oyj
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

TÄTÄ TIEDOTETTA JA SIIHEN SISÄLTYVIÄ TIETOJA EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET), AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, NÄIHIN MAIHIN TAI NÄISTÄ MAISTA KÄSIN, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE TAI MISTÄÄN MUUSTA ALUEESTA KÄSIN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ ARVOPAPEREITA YHDYSVALTALAISILLE HENKILÖILLE TAI MILLÄÄN ALUEELLA, MUKAAN LUKIEN YHDYSVALLOISSA, AUSTRAALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. TÄMÄ TIEDOTE TAI SEN SISÄLTÖ EI MUODOSTA PERUSTETTA MILLEKÄÄN TARJOUKSELLE TAI SITOUMUKSELLE EIKÄ SIIHEN SAA LUOTTAA MINKÄÄN TARJOAMISEN TAI SITOUTUMISEN YHTEYDESSÄ MISSÄÄN MAASSA.

Enersense International Oyj (”Enersense” tai ”Yhtiö”) on tänään saattanut päätökseen 26 miljoonan euron (”Nimellisarvo”) suuruisen 15.1.2027 erääntyvän senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan (”Velkakirjat”) tarjoamisen (”Tarjoaminen”).

Tarjouksella saatavat nettovarat on tarkoitus käyttää investointeihin ja yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Velkakirjat kerryttävät 7,0 prosentin vuotuista kuponkikorkoa, joka maksetaan jälkikäteen puolivuosittain 15.1. ja 15.7. samansuuruisina erinä 15.7.2023 alkaen. Alkuperäinen vaihtohinta on asetettu 8,00 euroon, ja se edustaa noin 32,1 prosentin vaihtopreemiota suhteessa Enersensen Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalla listattujen osakkeiden (”Osakkeet”) kaupankäyntimäärillä painotetun keskihinnan aritmeettiseen keskiarvoon laskettuna jokaisen Velkakirjojen tarjoamisen aloittamista edeltävän 10 kaupankäyntipäivän ajalta, eli 6,0573 euroon (”Markkinareferenssihinta”). Vaihtohintaan voivat vaikuttaa Velkakirjojen ehtojen (”Ehdot”) mukaisesti tietyt ennalta määrättyjen yhtiötapahtumien yhteydessä tehtävät oikaisut sekä Ehtojen sisältämät tavanomaiset, laimentumisen estämiseen tarkoitetut oikaisuehdot.

Velkakirjat lasketaan liikkeeseen 100 prosentilla Nimellisarvosta ja, jollei niitä ole aikaisemmin vaihdettu, lunastettu tai ostettu ja mitätöity, ne lunastetaan 100 prosentilla Nimellisarvosta maturiteetissa. Liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan arviolta 12.12.2022 (“Liikkeeseenlaskupäivä”).

Enersensellä on oikeus lunastaa kaikki (mutta ei vain osaa) ulkona olevista Velkakirjoista Nimellisarvon sekä kertyneen mutta maksamattoman koron määrästä laskettuna vahvistettavaan lunastuspäivään asti (tätä päivää lukuun ottamatta) vähintään 30 päivän ja enintään 60 päivän etukäteisilmoituksella:

• 10.03.2025 tai milloin tahansa sen jälkeen, jos Velkakirjan Pariteettiarvo (kuten määritelty Ehdoissa) ylittää 130 000 euroa jokaisena vähintään 20 kaupankäyntipäivänä minkä tahansa 30 peräkkäisen kaupankäyntipäivän muodostaman ajanjakson aikana, joka päättyy aikaisintaan seitsemän pankkipäivää ennen lunastusilmoituksen antamista velkakirjanhaltijoille;
• milloin tahansa, jos ennen lunastusilmoituksen antamista velkakirjanhaltijoille alle 15 prosenttia alun perin liikkeeseen laskettujen Velkakirjojen (mukaan lukien Jälkikäteiset Velkakirjat, kuten määritelty Ehdoissa) yhteenlasketusta Nimellisarvosta on edelleen sijoittajien hallussa.

Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen kommentoi: ”Olemme tyytyväisiä kiinnostuksesta, jota sijoittajat ovat osoittaneet Enersensen ensimmäisen vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskuun, ja jota tukivat vahvasti sekä uudet että nykyiset sijoittajat. Useiden erilaisten sijoittajien kanssa käymiemme keskustelujen perusteella katsomme saaneemme vahvaa tukea matkallamme Euroopassa meneillään olevan energiamurroksen mahdollistajana. Institutionaalisilta sijoittajilta tässä haastavassa markkinatilanteessa kerätty pääoma on vahva osoitus tekemämme työn arvosta ja tarpeellisuudesta. Järjestelystä saadut nettovarat auttavat meitä saavuttamaan asettamiamme kunnianhimoisia tavoitteita ja tämä on tärkeä välietappi vuoden 2027 tavoitteidemme saavuttamisessa. Olen erittäin ylpeä kaikista enersenseläisistä, jotka ovat mukana mahdollistamassa matkaamme tekemällä päivittäin tärkeää työtä asiakkaidemme, muiden sidosryhmien ja koko yhteiskunnan hyväksi.”

Velkakirjat voidaan vaihtaa Osakkeiksi ehdollisena sille, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tällaisten Osakkeiden liikkeeseen laskemisen mahdollistamiseksi velkakirjanhaltijoiden Velkakirjoihin liittyvien vaihto-oikeuksien käyttämisen yhteydessä (”Osakkeenomistajien Päätös”) sekä hallituksen tämän jälkeiselle päätökselle näiden erityisten oikeuksien antamisesta kyseisen valtuutuksen perusteella (”Hallituksen Päätös”), minkä jälkeen Yhtiö antaa asianmukaisen ilmoituksen velkakirjanhaltijoille. Ylimääräinen yhtiökokous odotetaan pidettäväksi arviolta 23.12.2022.

Tarjoamisen yhteydessä tietyt Yhtiön osakkeenomistajat, mukaan lukien Nidoco AB, MBÅ Invest Oy, Verman Group Oy  ja Ensto Invest Oy, jotka omistavat yhteensä noin 54,95 prosenttia Enersensen Osakkeiden tämänhetkisestä kokonaismäärästä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään Osakkeenomistajien Päätöksen puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Jos Osakkeenomistajien Päätöstä ja Hallituksen Päätöstä ei ole tehty päivämäärään mennessä, joka on 3 kuukautta Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen, eikä Velkakirjoja ole lunastettu Ehtojen mukaisesti, velkakirjanhaltijat ovat oikeutettuja käyttämään käteisselvitysoikeutta, jolloin he saavat Velkakirjoja nimellisesti vastaavien osakkeiden markkinahintaa vastaavan käteissumman siten kuin Ehdoissa on määritelty.

Nordea Bank Abp toimii Tarjoamisen järjestäjänä.

Enersense International Oyj
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Tärkeä huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto on tarkoitettu vain taustatiedoksi, eikä sen ole tarkoitus olla kaikenkattavaa tai täydellistä. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täsmällisyyteen, täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen ei tule luottaa missään olosuhteissa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto voi muuttua.

Enersense, Nordea Bank Abp tai niiden kunkin lähipiiriyhtiöt eivät ole ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin, jotka sallisivat Velkakirjojen tai Osakkeiden (kumpikin ”Arvopaperi” ja yhdessä ”Arvopaperit”) tarjoamisen tai tämän tiedotteen hallussapidon tai levittämisen tai minkään Tarjoamiseen tai Arvopaperiin liittyvän tarjous- tai markkinointiaineiston (yhdessä ”Tarjousaineisto”) hallussapidon tai levittämisen millään alueella, jossa vaadittaisiin toimenpiteitä tämän sallimiseksi. Yhtiö ja Nordea Bank Abp edellyttävät, että henkilöt, joiden haltuun tämä tiedote tai mikä tahansa muu Tarjousaineisto tulee, tutustuvat kyseisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot ja alueet), Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, näihin maihin tai näistä maista käsin, tai millä tahansa muulla alueella tai muille alueille, jossa tällainen tiedote olisi lainvastainen. Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lainsäädännöillä rajoitettua tietyillä alueilla ja henkilöiden, joiden haltuun tämä asiakirja tai muu tieto, johon tässä viitataan, tulee, on tutustuttava tällaisiin rajoituksiin ja noudatettava niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilakien rikkomiseen.

Tämä tiedote ei sisällä eikä sitä tule tulkita Velkakirjojen tarjoamiseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa Velkakirjoja kenellekään henkilölle Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa.

Tätä tiedotetta tai muuta Tarjousaineistoa ei ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi, eikä niitä missään tilanteessa tule käyttää tai pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa mitään Arvopapereita, taikka kehotuksena ostaa tai myydä mitään Arvopapereita.

Arvopapereihin sijoittamiseen sisältyy huomattavia riskejä. Päätös ostaa Arvopapereita tulee perustua mahdollisen sijoittajan Yhtiöstä julkisesti saatavilla olevaan tietoon ja Arvopapereiden ehtoihin perustuvaan itsenäiseen arvioon. Kunkin tämän tiedotteen tai muuta Tarjousaineistoa vastaanottaneen henkilön tulisi konsultoida omia ammattimaisia neuvonantajiaan varmistaakseen Arvopapereiden sopivuuden sijoituskohteena. Nordea Bank Abp tai sen lähipiiriyhtiöt eivät kumpikaan vastaa vahingosta, joka johtuu tämän pörssitiedotteen tai muun Tarjousaineiston tai Yhtiöstä julkisesti saatavilla olevan tiedon käytöstä eivätkä anna vakuutusta tässä pörssitiedotteessa tai muissa Tarjousaineistoissa esitettyjen tietojen tai Yhtiöstä julkisesti saatavilla olevien tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Tähän tiedotteeseen tai muuhun Tarjousaineistoon sisältyvät tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta Velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivämäärään saakka.

Tarjouksen yhteydessä Nordea Bank Abp ja sen lähipiiriyhtiöt voivat merkitä Velkakirjoja Tarjouksessa ja/tai hankkia Osakkeita omaan lukuunsa ja siinä ominaisuudessa voivat pitää, ostaa, myydä tai tarjoutua myymään omaan lukuunsa Velkakirjoja, Osakkeita tai muita Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden arvopapereita tai niihin liittyviä sijoituksia Tarjouksen yhteydessä tai muutoin.

Nordea Bank Abp toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta Arvopapereiden yhteydessä, eikä se ole vastuussa kenellekään muulle henkilölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta, joka liittyy Arvopapereihin.

Mahdollisten sijoittajien, jotka ovat epävarmoja tämän tiedotteen tai muun Tarjousaineiston sisällöstä, tulee konsultoida osakevälittäjäänsä, rahastonhoitajaansa, asianajajaansa, tilintarkastajaansa tai muuta taloudellista neuvonantajaansa. On muistettava, että Arvopapereiden hinta ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta.

Tämä tiedote saattaa sisältää lausumia, jotka ovat tai joita voidaan pitää ”tulevaisuutta koskevina lausumina”. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa tulevasuutta koskevan sanaston käyttämisestä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”arvioi”, ”suunnittelee”, ”ennustaa”, ”ennakoi”, ”odottaa”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tulee” tai ”pitäisi” tai kussakin tilanteessa näiden termien vastakohdat tai muut muunnelmat tai vastaava sanasto, tai strategiaa, suunnitelmia, tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia tai aikomuksia koskevasta keskustelusta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voivat erota ja usein eroavat olennaisesti toteutuneesta tuloksesta. Kukin tulevaisuutta koskeva lausuma kuvaa Yhtiön tämänhetkistä näkemystä tulevaisuuden tapahtumista ja on alttiina tulevaisuuden tapahtumia koskeville riskeille ja muille riskeille, epävarmuustekijöille ja oletuksille koskien Enersense-konsernin liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa, likviditeettiä, tulevaisuudennäkymiä, kasvua ja strategiaa. Tulevaisuutta koskevat lausumat on annettu ainoastaan niiden antamispäivän mukaisin tiedoin.

Yhtiö ja Nordea Bank Abp ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö nimenomaisesti toteavat, että ne eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin uuden tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta.

TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALLOISSA YHDYSVALTOJEN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN (”ARVOPAPERILAKI”) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ VOIDA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA ILMAN REKISTERÖINTIÄ TAI ARVOPAPERILAIN MUKAISTA REKISTERÖINTIVELVOLLISUUTTA KOSKEVAA POIKKEUSTA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA. VELKAKIRJOJA TARJOTAAN JA MYYDÄÄN YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA ARVOPAPERILAIN NOJALLA ANNETUN REGULATION S -SÄÄDÖKSEN NOJALLA.

TÄMÄ TIEDOTE JA TARJOAMINEN (KUN SE TEHDÄÄN) OVAT OSOITETTU JA SUUNNATTU EUROOPAN TALOUSALUEEN (”ETA-ALUE”) JÄSENVALTIOISSA JA YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA (”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”) ESITEASETUKSEN 2(E) ARTIKLAN TARKOITTAMILLE ”KOKENEILLE SIJOITTAJILLE” (”KOKENEET SIJOITTAJAT”). TÄSSÄ TARKOITUKSESSA ILMAISU ”ESITEASETUS” TARKOITTAA ETA-ALUEEN OSALTA ASETUSTA (EU) 2017/1129 JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN OSALTA ASETUSTA (EU) 2017/1129 SITEN KUIN ASETUS MUODOSTAA OSAN KANSALLISTA OIKEUTTA SÄÄDÖKSEN EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (”EUWA”) NOJALLA.

VELKAKIRJOJA EI OLE TARKOITETTU TARJOTTAVAKSI, MYYTÄVÄKSI TAI MUUTEN ASETETTAVAKSI SAATAVILLE, EIKÄ NIITÄ TULE TARJOTA, MYYDÄ TAI MUUTEN ASETTAA SAATAVILLE YKSITYISSIJOITTAJILLE ETA-ALUEELLA TAI YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA. YKSITYISSIJOITTAJALLA TARKOITETAAN ETA-ALUEELLA HENKILÖÄ, JOKA ON YKSI (TAI USEAMPI) SEURAAVISTA: I) MIFID II:N 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN 11 ALAKOHDASSA MÄÄRITELTY YKSITYISASIAKAS; TAI II) DIREKTIIVISSÄ (EU) 2016/97 TARKOITETTU ASIAKAS, JOS KYSEISTÄ ASIAKASTA EI VOIDA PITÄÄ MIFID II:N 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN 10 ALAKOHDASSA MÄÄRITELTYNÄ AMMATTIMAISENA ASIAKKAANA. TÄSSÄ TARKOITUKSESSA YKSITYISSIJOITTAJALLA TARKOITETAAN YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA HENKILÖÄ, JOKA ON YKSI (TAI USEAMPI) SEURAAVISTA: (I) ASETUKSEN (EU) 2017/565 2 ARTIKLAN 8 KOHDASSA MÄÄRITELTY YKSITYISASIAKAS, SELLAISENA KUIN SE ON OSA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KANSALLISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ EUWA:N NOJALLA, TAI (II) VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELUJA JA -MARKKINOITA KOSKEVAN LAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, JÄLJEMPÄNÄ ”FSMA”) SÄÄNNÖKSISSÄ JA FSMA:N NOJALLA ANNETUISSA SÄÄNNÖISSÄ TAI MÄÄRÄYKSISSÄ, JOILLA PANNAAN TÄYTÄNTÖÖN DIREKTIIVI (EU) 2016/97, TARKOITETTU ASIAKAS, JOS ASIAKAS EI OLE UK MiFIR:N 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN 8 ALAKOHDASSA MÄÄRITELTY AMMATTIMAINEN ASIAKAS. NÄIN OLLEN ASETUKSESSA (EU) 1286/2014, MUUTOKSINEEN (”PRIIPS-ASETUS”), TAI PRIIPS-ASETUKSESSA, SELLAISENA KUIN SE ON OSA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KANSALLISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ EUWA:N NOJALLA (”UK PRIIPS-ASETUS”), VAADITTUA AVAINTIETOASIAKIRJAA VELKAKIRJOJEN TARJOAMISEKSI TAI MYYMISEKSI TAI MUULLA TAVOIN NIIDEN ASETTAMISEKSI YKSITYISSIJOITTAJIEN SAATAVILLE ETA-ALUEELLA TAI YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA, EI OLE LAADITTU, JA NÄIN OLLEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN TAI MUULLA TAVOIN ASETTAMINEN YKSITYISSIJOITTAJIEN SAATAVILLE ETA-ALUEELLA TAI YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA SAATTAA OLLA LAINVASTAISTA PRIIPS-ASETUKSEN JA/TAI UK PRIIPS-ASETUKSEN NOJALLA.

LISÄKSI YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA LEVITETÄÄN, JA SE ON SUUNNATTU, AINOASTAAN KOKENEILLE SIJOITTAJILLE (I) JOILLA ON VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELUJA JA MARKKINOITA KOSKEVAN LAIN NOJALLA VUONNA 2005 ANNETUN RAHOITUSTUOTTEIDEN MARKKINOINTIMÄÄRÄYKSEN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) (MUUTOKSINEEN, ”MÄÄRÄYS”) 19 ARTIKLAN 5 KOHDAN MUKAISTA AMMATTILLISTA KOKEMUSTA SIJOITUKSIIN LIITTYEN JA JOTKA OVAT MÄÄRÄYKSEN 49 ARTIKLAN (2) KOHDAN (A)-(D) ALAKOHDAN MUKAISIA KOKENEITA SIJOITTAJIA TAI (II) JOILLE SE VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI KOMMUNIKOIDA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, ”RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ, EI TULE TOIMIA TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN NOJALLA TAI NOJAUTUA SIIHEN.

LIITTYEN YKSINOMAAN NIIHIN TUOTEHALLINTAVAATUMUKSIIN, JOTKA SISÄLTYVÄT: (A) EU:N DIREKTIIVIIN 2014/65/EU RAHOITUSVÄLINEIDEN MARKKINOISTA (MUUTOKSINEEN) (”MIFID II”); (B) MIFID II:TA TÄYDENTÄVÄN KOMISSION DELEGOIDUN DIREKTIIVIN (EU) 2017/593 9 JA 10 ARTIKLAAN; JA (C) PAIKALLISIIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSIIN (YHDESSÄ ”MIFID II:N TUOTEHALLINTAVAATIMUKSET”), JA OTTAMATTA MITÄÄN VASTUUTA, RIIPPUMATTA SYNTYYKÖ VASTUU SOPIMUKSENULKOISENA VAHINGONKORVAUSVASTUUNA, SOPIMUKSEEN PERUSTUEN TAI MUULLA TAVALLA, JOKA VASTUU (MIFID II:N TUOTEHALLINTAVAATIMUSTEN TARKOITTAMALLA) ”VALMISTAJALLA” VOI MUUTOIN SIINÄ YHTEYDESSÄ OLLA, VELKAKIRJAT ON KÄSITELTY TUOTEHALLINTAMENETTELYSSÄ, JOSSA ON TODETTU, ETTÄ: (I) KOHDEMARKKINA VELKAKIRJOILLE ON YKSINOMAAN HYVÄKSYTTÄVÄT VASTAPUOLET JA AMMATTIMAISET ASIAKKAAT (SITEN KUIN NÄMÄ KÄSITTEET ON MÄÄRITELTY MIFID II:SSA); JA (II) KAIKKI JAKELUKANAVAT VELKAKIRJOJEN LEVITTÄMISEKSI HYVÄKSYTTÄVILLE VASTAPUOLILLE JA AMMATTIMAISILLE ASIAKKAILLE OVAT ASIANMUKAISIA. HENKILÖN, JOKA MYÖHEMMIN TARJOAA, MYY TAI SUOSITTELEE VELKAKIRJOJA (”JAKELIJA”) TULEE OTTAA HUOMIOON VALMISTAJAN KOHDEMARKKINAN ARVIOINTI; SIITÄ HUOLIMATTA JAKELIJA, JOHON MIFID II SOVELTUU, ON VASTUUSSA OMAN KOHDEMARKKINA-ARVIOINTINSA TEKEMISESTÄ VELKAKIRJOIHIN LIITTYEN (JOKO HYVÄKSYMÄLLÄ TAI MUKAUTTAMALLA VALMISTAJAN KOHDEMARKKINAN ARVIOINTIA) JA SOVELTUVIEN JAKELUKANAVIEN ARVIOIMISESTA.

KOHDEMARKKINAN ARVIOINTI EI RAJOITA VELKAKIRJOJEN SOPIMUSPERUSTEISTEN TAI LAKIIN PERUSTUVIEN MYYNTIRAJOITUSTEN SOVELTUMISTA.

EPÄSELVYYKSIEN VÄLTTÄMISEKSI TODETAAN, ETTÄ KOHDEMARKKINAN ARVIOINTI EI OLE (A) MIFID II:N MUKAINEN SOVELTUVUUSARVIOINTI; TAI (B) MILLEKÄÄN SIJOITTAJALLE TAI SIJOITTAJAJOUKOLLE KOHDENNETTU SUOSITUS SIJOITTAA TAI OSTAA VELKAKIRJOJA TAI RYHTYÄ MUIHINKAAN TOIMENPITEISIIN VELKAKIRJOIHIN LIITTYEN.

KUNKIN MAHDOLLISEN SIJOITTAJAN ON LÄHDETTÄVÄ SIITÄ, ETTÄ SEN ON KANNETTAVA ARVOPAPEREIHIN SIJOITTAMISEEN LIITTYVÄ TALOUDELLINEN RISKI. YHTIÖ TAI NORDEA BANK ABP EIVÄT KUMPIKAAN ANNA MITÄÄN LAUSUNTOJA (I) ARVOPAPEREIDEN SOVELTUVUUDESTA TIETYLLE SIJOITTAJALLE, (II) ARVOPAPEREIHIN SIJOITTAMISEN ASIANMUKAISESTA KIRJANPITOKÄSITTELYSTÄ JA MAHDOLLISISTA VEROSEURAAMUKSISTA TAI (III) ARVOPAPEREIDEN TULEVASTA ARVONKEHITYKSESTÄ JOKO ABSOLUUTTISESTI TAI SUHTEESSA KILPAILEVIIN SIJOITUSKOHTEISIIN.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TOIMITETTU, EIKÄ SITÄ OLE TARKASTANUT, MIKÄÄN VALTIOLLINEN TAI HALLINNOLLISEN YKSIKÖN ARVOPAPERIVIRANOMAINEN TAI SÄÄNTELYVIRANOMAINEN YHDYSVALLOISSA, YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, EIKÄ TÄLLAINEN ARVOPAPERIVIRANOMAINEN TAI SÄÄNTELYVIRANOMAINEN OLE LAUSUNUT TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN TÄSMÄLLISYYDESTÄ TAI RIITTÄVYYDESTÄ. TÄMÄN VASTAINEN VÄITE VOI OLLA LAINVASTAINEN JA SAATTAA OLLA RIKOS.

TÄTÄ TIEDOTETTA JA SIIHEN SISÄLTYVIÄ TIETOJA EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET), AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, NÄIHIN MAIHIN TAI NÄISTÄ MAISTA KÄSIN, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE TAI MISTÄÄN MUUSTA ALUEESTA KÄSIN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ ARVOPAPEREITA YHDYSVALTALAISILLE HENKILÖILLE TAI MILLÄÄN ALUEELLA, MUKAAN LUKIEN YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. TÄMÄ TIEDOTE TAI SEN SISÄLTÖ EI MUODOSTA PERUSTETTA MILLEKÄÄN TARJOUKSELLE TAI SITOUMUKSELLE EIKÄ SIIHEN SAA LUOTTAA MINKÄÄN TARJOAMISEN TAI SITOUTUMISEN YHTEYDESSÄ MISSÄÄN MAASSA.

Enersense International Oyj (”Enersense” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään, että se aikoo tarjota 15.1.2027 erääntyviä senioristatuksisia vakuudettomia ehdollisesti vaihdettavia vaihtovelkakirjoja (”Velkakirjat”) valikoiduille ammattimaisille sijoittajille ja hyväksyttäville vastapuolille (”Tarjoaminen”). Velkakirjat ehdotetaan laskettavaksi liikkeeseen arviolta 20-30 miljoonan euron nimellisarvosta (”Nimellisarvo”). Tarjouksella saatavat nettovarat on tarkoitus käyttää investointeihin ja yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Velkakirjojen odotetaan kerryttävän 6,5-7,0 prosentin vuotuista kuponkikorkoa, joka maksetaan jälkikäteen puolivuosittain 15.1. ja 15.7. samansuuruisina erinä 15.7.2023 alkaen. Alkuperäinen vaihtohinta odotetaan asetettavan 7,87-8,18 euroon osaketta kohden, joka sisältää noin 30-35 prosentin vaihtopreemion suhteessa Enersensen Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalla listattujen osakkeiden (”Osakkeet”) kaupankäyntimäärillä painotetun keskihinnan aritmeettiseen keskiarvoon laskettuna jokaisen Velkakirjojen tarjoamisen aloittamista edeltävän 10 kaupankäyntipäivän ajalta, eli 6,0573 euroon (”Markkinareferenssihinta”). Vaihtohintaan voivat vaikuttaa Velkakirjojen ehtojen (”Ehdot”) mukaisesti tietyt ennalta määrättyjen yhtiötapahtumien yhteydessä tehtävät oikaisut sekä Ehtojen sisältämät tavanomaiset, laimentumisen estämiseen tarkoitetut oikaisuehdot.

Velkakirjat lasketaan liikkeeseen 100 prosentilla Nimellisarvosta ja, jollei niitä ole aikaisemmin vaihdettu, lunastettu tai ostettu ja mitätöity, ne lunastetaan 100 prosentilla Nimellisarvosta maturiteetissa. Tarjoamisen lopulliset ehdot tullaan julkaisemaan erillisessä pörssitiedotteessa, joka tulee sisältämään vahvistuksen transaktion toteuttamispäivästä (”Liikkeeseenlaskupäivä”).

Enersensellä on oikeus lunastaa kaikki (mutta ei vain osaa) ulkona olevista Velkakirjoista Nimellisarvon sekä kertyneen mutta maksamattoman koron määrästä laskettuna vahvistettavaan lunastuspäivään asti (tätä päivää lukuun ottamatta) vähintään 30 päivän ja enintään 60 päivän etukäteisilmoituksella:

• 10.03.2025 tai milloin tahansa sen jälkeen, jos Velkakirjan Pariteettiarvo (kuten määritelty Ehdoissa) ylittää 130 000 euroa jokaisena vähintään 20 kaupankäyntipäivänä minkä tahansa 30 peräkkäisen kaupankäyntipäivän muodostaman ajanjakson aikana, joka päättyy aikaisintaan seitsemän pankkipäivää ennen lunastusilmoituksen antamista velkakirjanhaltijoille;
• milloin tahansa, jos ennen lunastusilmoituksen antamista velkakirjanhaltijoille alle 15 prosenttia alun perin liikkeeseen laskettujen Velkakirjojen (mukaan lukien Jälkikäteiset Velkakirjat, kuten määritelty Ehdoissa) yhteenlasketusta Nimellisarvosta on edelleen sijoittajien hallussa.

Velkakirjat voidaan vaihtaa Osakkeiksi ehdollisena sille, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tällaisten Osakkeiden liikkeeseen laskemisen mahdollistamiseksi velkakirjanhaltijoiden Velkakirjoihin liittyvien vaihto-oikeuksien käyttämisen yhteydessä (”Osakkeenomistajien Päätös”) sekä hallituksen tämän jälkeiselle päätökselle näiden erityisten oikeuksien antamisesta kyseisen valtuutuksen perusteella (”Hallituksen Päätös”), minkä jälkeen Yhtiö antaa asianmukaisen ilmoituksen velkakirjanhaltijoille. Ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiökokouskutsun odotetaan julkaistavan pian Tarjoamisen lopullisten ehtojen varmistamisen jälkeen.

Tarjoamisen yhteydessä tietyt Yhtiön osakkeenomistajat, mukaan lukien Nidoco AB, MBÅ Invest Oy, Verman Group Oy ja Ensto Invest Oy, jotka omistavat yhteensä noin 54,95 prosenttia Enersensen Osakkeiden tämänhetkisestä kokonaismäärästä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään Osakkeenomistajien Päätöksen puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Jos Osakkeenomistajien Päätöstä ja Hallituksen Päätöstä ei ole tehty päivämäärään mennessä, joka on 3 kuukautta Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen, eikä Velkakirjoja ole lunastettu Ehtojen mukaisesti, Enersensellä on oikeus halutessaan lunastaa Velkakirjat sen mukaan, kumpi on suurempi seuraavista: (i) 102 prosenttia Velkakirjojen Nimellisarvosta ja (ii) 102 prosenttia Velkakirjojen Käyvästä Arvosta (kuten määritelty Ehdoissa); kummassakin tapauksessa yhdessä kertyneiden mutta maksamattomien korkojen kanssa Käyvän Arvon Lunastuspäivään (kuten määritelty Ehdoissa) asti (tätä päivää lukuun ottamatta), jolloin Velkakirjat lunastetaan Käyvän Arvon Lunastuspäivänä.

Jos Osakkeenomistajien Päätöstä ja Hallituksen Päätöstä ei ole tehty päivämäärään mennessä, joka on 3 kuukautta Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen, eikä Velkakirjoja ole lunastettu Ehtojen mukaisesti, velkakirjanhaltijat ovat oikeutettuja käyttämään käteisselvitysoikeutta, jolloin he saavat Velkakirjoja nimellisesti vastaavien osakkeiden markkinahintaa vastaavan käteissumman siten kuin Ehdoissa on määritelty.

Mitään hakemusta Velkakirjojen listaamiseksi tai hyväksymiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi millään markkinalla ei ole tehty eikä tällä hetkellä suunnitella.

Nordea Bank Abp toimii Tarjoamisen järjestäjänä.

Enersense International Oyj
Jussi Holopainen
CEO

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Tärkeä huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto on tarkoitettu vain taustatiedoksi, eikä sen ole tarkoitus olla kaikenkattavaa tai täydellistä. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täsmällisyyteen, täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen ei tule luottaa missään olosuhteissa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto voi muuttua.

Enersense, Nordea Bank Abp tai niiden kunkin lähipiiriyhtiöt eivät ole ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin, jotka sallisivat Velkakirjojen tai Osakkeiden (kumpikin ”Arvopaperi” ja yhdessä ”Arvopaperit”) tarjoamisen tai tämän tiedotteen hallussapidon tai levittämisen tai minkään Tarjoamiseen tai Arvopaperiin liittyvän tarjous- tai markkinointiaineiston (yhdessä ”Tarjousaineisto”) hallussapidon tai levittämisen millään alueella, jossa vaadittaisiin toimenpiteitä tämän sallimiseksi. Yhtiö ja Nordea Bank Abp edellyttävät, että henkilöt, joiden haltuun tämä tiedote tai mikä tahansa muu Tarjousaineisto tulee, tutustuvat kyseisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot ja alueet), Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, näihin maihin tai näistä maista käsin, tai millä tahansa muulla alueella tai muille alueille, jossa tällainen tiedote olisi lainvastainen. Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lainsäädännöillä rajoitettua tietyillä alueilla ja henkilöiden, joiden haltuun tämä asiakirja tai muu tieto, johon tässä viitataan, tulee, on tutustuttava tällaisiin rajoituksiin ja noudatettava niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilakien rikkomiseen.

Tämä tiedote ei sisällä eikä sitä tule tulkita Velkakirjojen tarjoamiseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa Velkakirjoja kenellekään henkilölle Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa.

Tätä tiedotetta tai muuta Tarjousaineistoa ei ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi, eikä niitä missään tilanteessa tule käyttää tai pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa mitään Arvopapereita, taikka kehotuksena ostaa tai myydä mitään Arvopapereita.

Arvopapereihin sijoittamiseen sisältyy huomattavia riskejä. Päätös ostaa Arvopapereita tulee perustua mahdollisen sijoittajan Yhtiöstä julkisesti saatavilla olevaan tietoon ja Arvopapereiden ehtoihin perustuvaan itsenäiseen arvioon. Kunkin tämän tiedotteen tai muuta Tarjousaineistoa vastaanottaneen henkilön tulisi konsultoida omia ammattimaisia neuvonantajiaan varmistaakseen Arvopapereiden sopivuuden sijoituskohteena. Nordea Bank Abp tai sen lähipiiriyhtiöt eivät kumpikaan vastaa vahingosta, joka johtuu tämän pörssitiedotteen tai muun Tarjousaineiston tai Yhtiöstä julkisesti saatavilla olevan tiedon käytöstä eivätkä anna vakuutusta tässä pörssitiedotteessa tai muissa Tarjousaineistoissa esitettyjen tietojen tai Yhtiöstä julkisesti saatavilla olevien tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Tähän tiedotteeseen tai muuhun Tarjousaineistoon sisältyvät tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta Velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivämäärään saakka.

Tarjouksen yhteydessä Nordea Bank Abp ja sen lähipiiriyhtiöt voivat merkitä Velkakirjoja Tarjouksessa ja/tai hankkia Osakkeita omaan lukuunsa ja siinä ominaisuudessa voivat pitää, ostaa, myydä tai tarjoutua myymään omaan lukuunsa Velkakirjoja, Osakkeita tai muita Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden arvopapereita tai niihin liittyviä sijoituksia Tarjouksen yhteydessä tai muutoin.

Nordea Bank Abp toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta Arvopapereiden yhteydessä, eikä se ole vastuussa kenellekään muulle henkilölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta, joka liittyy Arvopapereihin.

Mahdollisten sijoittajien, jotka ovat epävarmoja tämän tiedotteen tai muun Tarjousaineiston sisällöstä, tulee konsultoida osakevälittäjäänsä, rahastonhoitajaansa, asianajajaansa, tilintarkastajaansa tai muuta taloudellista neuvonantajaansa. On muistettava, että Arvopapereiden hinta ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta.

Tämä tiedote saattaa sisältää lausumia, jotka ovat tai joita voidaan pitää ”tulevaisuutta koskevina lausumina”. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa tulevasuutta koskevan sanaston käyttämisestä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”arvioi”, ”suunnittelee”, ”ennustaa”, ”ennakoi”, ”odottaa”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tulee” tai ”pitäisi” tai kussakin tilanteessa näiden termien vastakohdat tai muut muunnelmat tai vastaava sanasto, tai strategiaa, suunnitelmia, tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia tai aikomuksia koskevasta keskustelusta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voivat erota ja usein eroavat olennaisesti toteutuneesta tuloksesta. Kukin tulevaisuutta koskeva lausuma kuvaa Yhtiön tämänhetkistä näkemystä tulevaisuuden tapahtumista ja on alttiina tulevaisuuden tapahtumia koskeville riskeille ja muille riskeille, epävarmuustekijöille ja oletuksille koskien Enersense-konsernin liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa, likviditeettiä, tulevaisuudennäkymiä, kasvua ja strategiaa. Tulevaisuutta koskevat lausumat on annettu ainoastaan niiden antamispäivän mukaisin tiedoin.

Yhtiö ja Nordea Bank Abp ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö nimenomaisesti toteavat, että ne eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin uuden tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta.

TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALLOISSA YHDYSVALTOJEN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN (”ARVOPAPERILAKI”) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ VOIDA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA ILMAN REKISTERÖINTIÄ TAI ARVOPAPERILAIN MUKAISTA REKISTERÖINTIVELVOLLISUUTTA KOSKEVAA POIKKEUSTA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA. VELKAKIRJOJA TARJOTAAN JA MYYDÄÄN YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA ARVOPAPERILAIN NOJALLA ANNETUN REGULATION S -SÄÄDÖKSEN NOJALLA.

TÄMÄ TIEDOTE JA TARJOAMINEN (KUN SE TEHDÄÄN) OVAT OSOITETTU JA SUUNNATTU EUROOPAN TALOUSALUEEN (”ETA-ALUE”) JÄSENVALTIOISSA JA YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA (”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”) ESITEASETUKSEN 2(E) ARTIKLAN TARKOITTAMILLE ”KOKENEILLE SIJOITTAJILLE” (”KOKENEET SIJOITTAJAT”). TÄSSÄ TARKOITUKSESSA ILMAISU ”ESITEASETUS” TARKOITTAA ETA-ALUEEN OSALTA ASETUSTA (EU) 2017/1129 JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN OSALTA ASETUSTA (EU) 2017/1129 SITEN KUIN ASETUS MUODOSTAA OSAN KANSALLISTA OIKEUTTA SÄÄDÖKSEN EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (”EUWA”) NOJALLA.

VELKAKIRJOJA EI OLE TARKOITETTU TARJOTTAVAKSI, MYYTÄVÄKSI TAI MUUTEN ASETETTAVAKSI SAATAVILLE, EIKÄ NIITÄ TULE TARJOTA, MYYDÄ TAI MUUTEN ASETTAA SAATAVILLE YKSITYISSIJOITTAJILLE ETA-ALUEELLA TAI YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA. YKSITYISSIJOITTAJALLA TARKOITETAAN ETA-ALUEELLA HENKILÖÄ, JOKA ON YKSI (TAI USEAMPI) SEURAAVISTA: I) MIFID II:N 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN 11 ALAKOHDASSA MÄÄRITELTY YKSITYISASIAKAS; TAI II) DIREKTIIVISSÄ (EU) 2016/97 TARKOITETTU ASIAKAS, JOS KYSEISTÄ ASIAKASTA EI VOIDA PITÄÄ MIFID II:N 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN 10 ALAKOHDASSA MÄÄRITELTYNÄ AMMATTIMAISENA ASIAKKAANA. TÄSSÄ TARKOITUKSESSA YKSITYISSIJOITTAJALLA TARKOITETAAN YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA HENKILÖÄ, JOKA ON YKSI (TAI USEAMPI) SEURAAVISTA: (I) ASETUKSEN (EU) 2017/565 2 ARTIKLAN 8 KOHDASSA MÄÄRITELTY YKSITYISASIAKAS, SELLAISENA KUIN SE ON OSA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KANSALLISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ EUWA:N NOJALLA, TAI (II) VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELUJA JA -MARKKINOITA KOSKEVAN LAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, JÄLJEMPÄNÄ ”FSMA”) SÄÄNNÖKSISSÄ JA FSMA:N NOJALLA ANNETUISSA SÄÄNNÖISSÄ TAI MÄÄRÄYKSISSÄ, JOILLA PANNAAN TÄYTÄNTÖÖN DIREKTIIVI (EU) 2016/97, TARKOITETTU ASIAKAS, JOS ASIAKAS EI OLE UK MiFIR:N 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN 8 ALAKOHDASSA MÄÄRITELTY AMMATTIMAINEN ASIAKAS. NÄIN OLLEN ASETUKSESSA (EU) 1286/2014, MUUTOKSINEEN (”PRIIPS-ASETUS”), TAI PRIIPS-ASETUKSESSA, SELLAISENA KUIN SE ON OSA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KANSALLISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ EUWA:N NOJALLA (”UK PRIIPS-ASETUS”), VAADITTUA AVAINTIETOASIAKIRJAA VELKAKIRJOJEN TARJOAMISEKSI TAI MYYMISEKSI TAI MUULLA TAVOIN NIIDEN ASETTAMISEKSI YKSITYISSIJOITTAJIEN SAATAVILLE ETA-ALUEELLA TAI YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA, EI OLE LAADITTU, JA NÄIN OLLEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN TAI MUULLA TAVOIN ASETTAMINEN YKSITYISSIJOITTAJIEN SAATAVILLE ETA-ALUEELLA TAI YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA SAATTAA OLLA LAINVASTAISTA PRIIPS-ASETUKSEN JA/TAI UK PRIIPS-ASETUKSEN NOJALLA.

LISÄKSI YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA LEVITETÄÄN, JA SE ON SUUNNATTU, AINOASTAAN KOKENEILLE SIJOITTAJILLE (I) JOILLA ON VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELUJA JA MARKKINOITA KOSKEVAN LAIN NOJALLA VUONNA 2005 ANNETUN RAHOITUSTUOTTEIDEN MARKKINOINTIMÄÄRÄYKSEN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) (MUUTOKSINEEN, ”MÄÄRÄYS”) 19 ARTIKLAN 5 KOHDAN MUKAISTA AMMATTILLISTA KOKEMUSTA SIJOITUKSIIN LIITTYEN JA JOTKA OVAT MÄÄRÄYKSEN 49 ARTIKLAN (2) KOHDAN (A)-(D) ALAKOHDAN MUKAISIA KOKENEITA SIJOITTAJIA TAI (II) JOILLE SE VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI KOMMUNIKOIDA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, ”RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ, EI TULE TOIMIA TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN NOJALLA TAI NOJAUTUA SIIHEN.

LIITTYEN YKSINOMAAN NIIHIN TUOTEHALLINTAVAATUMUKSIIN, JOTKA SISÄLTYVÄT: (A) EU:N DIREKTIIVIIN 2014/65/EU RAHOITUSVÄLINEIDEN MARKKINOISTA (MUUTOKSINEEN) (”MIFID II”); (B) MIFID II:TA TÄYDENTÄVÄN KOMISSION DELEGOIDUN DIREKTIIVIN (EU) 2017/593 9 JA 10 ARTIKLAAN; JA (C) PAIKALLISIIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSIIN (YHDESSÄ ”MIFID II:N TUOTEHALLINTAVAATIMUKSET”), JA OTTAMATTA MITÄÄN VASTUUTA, RIIPPUMATTA SYNTYYKÖ VASTUU SOPIMUKSENULKOISENA VAHINGONKORVAUSVASTUUNA, SOPIMUKSEEN PERUSTUEN TAI MUULLA TAVALLA, JOKA VASTUU (MIFID II:N TUOTEHALLINTAVAATIMUSTEN TARKOITTAMALLA) ”VALMISTAJALLA” VOI MUUTOIN SIINÄ YHTEYDESSÄ OLLA, VELKAKIRJAT ON KÄSITELTY TUOTEHALLINTAMENETTELYSSÄ, JOSSA ON TODETTU, ETTÄ: (I) KOHDEMARKKINA VELKAKIRJOILLE ON YKSINOMAAN HYVÄKSYTTÄVÄT VASTAPUOLET JA AMMATTIMAISET ASIAKKAAT (SITEN KUIN NÄMÄ KÄSITTEET ON MÄÄRITELTY MIFID II:SSA); JA (II) KAIKKI JAKELUKANAVAT VELKAKIRJOJEN LEVITTÄMISEKSI HYVÄKSYTTÄVILLE VASTAPUOLILLE JA AMMATTIMAISILLE ASIAKKAILLE OVAT ASIANMUKAISIA. HENKILÖN, JOKA MYÖHEMMIN TARJOAA, MYY TAI SUOSITTELEE VELKAKIRJOJA (”JAKELIJA”) TULEE OTTAA HUOMIOON VALMISTAJAN KOHDEMARKKINAN ARVIOINTI; SIITÄ HUOLIMATTA JAKELIJA, JOHON MIFID II SOVELTUU, ON VASTUUSSA OMAN KOHDEMARKKINA-ARVIOINTINSA TEKEMISESTÄ VELKAKIRJOIHIN LIITTYEN (JOKO HYVÄKSYMÄLLÄ TAI MUKAUTTAMALLA VALMISTAJAN KOHDEMARKKINAN ARVIOINTIA) JA SOVELTUVIEN JAKELUKANAVIEN ARVIOIMISESTA.

KOHDEMARKKINAN ARVIOINTI EI RAJOITA VELKAKIRJOJEN SOPIMUSPERUSTEISTEN TAI LAKIIN PERUSTUVIEN MYYNTIRAJOITUSTEN SOVELTUMISTA.

EPÄSELVYYKSIEN VÄLTTÄMISEKSI TODETAAN, ETTÄ KOHDEMARKKINAN ARVIOINTI EI OLE (A) MIFID II:N MUKAINEN SOVELTUVUUSARVIOINTI; TAI (B) MILLEKÄÄN SIJOITTAJALLE TAI SIJOITTAJAJOUKOLLE KOHDENNETTU SUOSITUS SIJOITTAA TAI OSTAA VELKAKIRJOJA TAI RYHTYÄ MUIHINKAAN TOIMENPITEISIIN VELKAKIRJOIHIN LIITTYEN.

KUNKIN MAHDOLLISEN SIJOITTAJAN ON LÄHDETTÄVÄ SIITÄ, ETTÄ SEN ON KANNETTAVA ARVOPAPEREIHIN SIJOITTAMISEEN LIITTYVÄ TALOUDELLINEN RISKI. YHTIÖ TAI NORDEA BANK ABP EIVÄT KUMPIKAAN ANNA MITÄÄN LAUSUNTOJA (I) ARVOPAPEREIDEN SOVELTUVUUDESTA TIETYLLE SIJOITTAJALLE, (II) ARVOPAPEREIHIN SIJOITTAMISEN ASIANMUKAISESTA KIRJANPITOKÄSITTELYSTÄ JA MAHDOLLISISTA VEROSEURAAMUKSISTA TAI (III) ARVOPAPEREIDEN TULEVASTA ARVONKEHITYKSESTÄ JOKO ABSOLUUTTISESTI TAI SUHTEESSA KILPAILEVIIN SIJOITUSKOHTEISIIN.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TOIMITETTU, EIKÄ SITÄ OLE TARKASTANUT, MIKÄÄN VALTIOLLINEN TAI HALLINNOLLISEN YKSIKÖN ARVOPAPERIVIRANOMAINEN TAI SÄÄNTELYVIRANOMAINEN YHDYSVALLOISSA, YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, EIKÄ TÄLLAINEN ARVOPAPERIVIRANOMAINEN TAI SÄÄNTELYVIRANOMAINEN OLE LAUSUNUT TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN TÄSMÄLLISYYDESTÄ TAI RIITTÄVYYDESTÄ. TÄMÄN VASTAINEN VÄITE VOI OLLA LAINVASTAINEN JA SAATTAA OLLA RIKOS.

Enersense International Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön tilikautta 2021 koskevan toisen 0,05 euron osinkoerän täsmäytys- ja maksupäivästä 4.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti.

Yhtiön hallituksen päätöksen perusteella osingon toinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingon täsmäytyspäivänä 1.11.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 8.11.2022.

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 1.599.606,00 euroa kutsuhetken osakemäärän mukaan laskettuna. Osinko päätettiin maksaa kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta maksettiin 6.5.2022.

Enersense International Oyj
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n strateginen päämäärä on muuttumaton: yhtiön tavoitteena on kasvaa laaja-alaisesta energia-alan palveluyrityksestä päästöttömän energian tuottajaksi ja keskeiseksi vihreän energian yhtiöksi. Enersense on vuosittaisen strategiatyönsä yhteydessä tarkentanut kasvustrategiansa fokusalueita ja nostaa päästöttömän liikenteen maa- ja merituulivoiman sekä aurinkoenergian rinnalle. Päästöttömässä liikenteessä uutta liiketoimintaa haetaan sähköisen liikenteen latausratkaisuista ja puhtaista polttoaineista. Merituulivoimassa kasvua haetaan etenkin tuulivoimaloiden jalustoista ja maatuulivoimassa ja aurinkoenergiassa hankekehityksestä, rakentamisesta ja myös omasta energian tuotannosta. Strategian tarkennettu fokus tukee yhtiön pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita, jotka säilyvät ennallaan.

Enersensen tavoitteena päästöttömän liikenteen fokusalueella on liiketoiminnan arvoketjulaajentuminen latauslaiteratkaisuja tarjoavien yritysten asentaja- ja huoltokumppanista myös latauslaitteiden valmistajaksi, missä yhtiö näkee merkittävää kasvupotentiaalia. Yhtiöllä on jo strateginen kumppanuus ja 10 prosentin omistusosuus latausjärjestelmiä taloyhtiöille, yrityksille ja julkisiin tiloihin toimittavassa Parkkisähkö Oy:ssä. Enersense on myös osaomistajana vihreän vedyn tuottajayhtiö P2X Solutionsissa, mitä kautta Enersense on mukana raskaan liikenteen päästöjen vähentämisessä vedyn ja synteettisten polttoaineiden avulla sekä mahdollistamassa vihreän vedyn luomia sähkön varastointimahdollisuuksia.

Enersense on aloittanut jalansijansa vahvistamisen sähköisen liikenteen latausratkaisujen arvoketjussa allekirjoittamalla sopimuksen, jolla se ostaa suomalaisen sähköautojen pika- ja suurteholatausasemia valmistavan kasvuyrityksen Unified Chargers Oy:n. Yhtiön viimeisimmän tilikauden liikevaihto oli noin 0,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 87 prosenttia edellisen vuoteen verrattuna. Tilikauden tulos oli noin -0,4 miljoonaa euroa. Kauppahinta on 1,2 miljoonaa euroa ja se on tarkoitus maksaa kokonaisuudessaan Enersensen uusilla liikkeeseenlaskettavilla osakkeilla. Osakekauppa on ehdollinen sille, että 10.11.2022 pidettäväksi koolle kutsuttu Enersensen ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa Enersensen hallituksen päättämään osakekauppaan liittyvästä suunnatusta osakeannista. Yritysosto odotetaan saatavan päätökseen marraskuussa 2022 ja sen toteutuessa Enersense pystyy tarjoamaan edistyksellisiä ja räätälöitäviä latausratkaisuja julkisiin kohteisiin ja raskaan liikenteen tarpeisiin sekä älykkäitä palveluita latausasemaoperointiin.

”Uusiutuvan energian voimakas lisätuotanto mahdollistaa tulevaisuudessa päästöttömän liikenteen niin sähköistämisen kuin puhtaiden polttoaineiden avulla. Nostamalla arvoketjulaajentumisen latausinfrastruktuurissa yhdeksi kasvustrategiamme fokusalueeksi olemme entistä vahvemmin mukana tässä kehityksessä ja pystymme strategian toteutuksen edetessä vastaamaan kokonaisvaltaisemmin markkinoiden kasvavaan kysyntään. Lisäksi näemme vedyn merkityksen vihreässä siirtymässä hyvin merkittävänä niin sähkön varastoinnissa kuin päästöttömän raskaan liikenteen mahdollistamisessa”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään hyväksynyt liikkeen luovutuksen, jossa Helen Oy:n tietyt käyttö- ja kunnossapitopalvelut siirtyvät Enersenselle. Järjestelyn yhteydessä on sovittu palvelusopimuksesta, jonka perusteella Helen ostaa kyseiset palvelut jatkossa Enersense International Oyj:n Smart Industry -liiketoiminta-alueeseen kuuluvalta Enersense IN Oy:ltä. Sopimuksen on määrä astua voimaan 1.11.2022.

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj tiedotti 31.8.2022 sopineensa erityisalojen hankintalain alaisen julkisen kilpailutuksen jälkeen energiayhtiö Helen Oy:n kanssa yritysjärjestelystä, johon liittyy laaja laitosten sekä verkkojen käyttö- ja kunnossapitotehtävien strateginen yhteistyö. Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta, jonka jälkeen yhteistyötä on mahdollista jatkaa vielä kahdella kaksivuotisella optiolla. Hankinnan enimmäismäärä optioineen sopimuskaudella on 200 miljoonaa euroa.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense International Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 julkaistaan maanantaina 27.2.2023. Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan viikolla 10. 

Enersense julkaisee lisäksi vuonna 2023 kaksi liiketoimintakatsausta ja puolivuosikatsauksen seuraavasti: 

• Tammi-maaliskuun liiketoimintakatsaus perjantaina 28.4.2023. 

• Tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus torstaina 3.8.2023. 

• Tammi-syyskuun liiketoimintakatsaus perjantaina 27.10.2023. 

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 4.4.2023. Enersensen hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.  

Osakkeenomistajien mahdollinen pyyntö saada asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 15.2.2023 osoitteeseen Enersense International Oyj/Lakiasiat, Konepajanranta 2, 28100 Pori tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com. 

Enersense International Oyj 
Jussi Holopainen 
toimitusjohtaja 

Lisätietoja: 

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja 
Puhelin: +358 44 517 4543 
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com 

Mediayhteydenotot: 

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 
Puhelin: +358 40 043 7515 
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com 

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj alkaa raportoida johtavan maatuulivoiman hankekehitysyhtiön Megatuuli Oy:n hankekehitysportfoliota puolivuosittain osana säännöllistä H1- ja H2-taloudellista raportointiaan. Enersense toteutti Megatuulen hankinnan 1.2.2022 ja omistaa yhtiön sataprosenttisesti.

Megatuuli Oy:n hankeportfolio on tällä hetkellä 3000 MW, josta 1500 MW yhteistyössä Valoremin kanssa ja se jakaantuu seuraavasti:

– Esiselvitysvaihe 2000 MW
– Lupa-, maankäyttö- ja YVA-vaihe 1000 MW

Megatuuli Oy:n hankekehittämät ja rakennus- sekä käyttövaiheeseen edenneet hankkeet:

– Rakennusvaihe 350 MW (Enersenselle tulossa kehityspalkkioita 3.2.2022 tiedotetun mukaisesti vuosien 2022-2025 aikana)
– Valmis ja käyttövaihe 100 MW

Megatuuli Oy:n nykyinen 3000 MW:n maatuulivoimahankesalkku mahdollistaa myös Enersensen oman energiantuotannon kehittämisen. Enersensen energiantuotantotavoite vuoteen 2027 mennessä on 600-700 MW, josta 600 MW on tuulivoimaa ja 100 MW aurinkoenergiaa.

Enersense on tunnistanut jo 200 MW potentiaalisia tuulivoimahankkeita, joita voidaan kehittää omaa energiantuotantoa varten. Lisäksi Enersense on yksilöinyt 20 MW aurinkoenergiaa omaa energiantuotantoa varten.

”Vihreä siirtymä etenee kiihtyvällä vauhdilla näkyen voimakkaana tuulivoiman ja aurinkoenergian kysyntänä, ja jo aiemmin päättämämme strategiset valinnat ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Tuulivoiman hankekehitys on pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja haluamme tehdä hankkeidemme kehitysvaiheet entistä läpinäkyvämmäksi ja seurattavammaksi”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj ja energiayhtiö Helen Oy ovat sopineet laajasta laitosten sekä verkkojen käyttö- ja kunnossapitotehtävien strategisesta yhteistyöstä erityisalojen hankintalain alaisen julkisen kilpailutuksen jälkeen.

Helen ostaa jatkossa käyttö- ja kunnossapitopalveluita Smart Industry -liiketoiminta-alueeseen kuuluvalta Enersense IN Oy:ltä muun muassa neljän voimalaitoksen, 15 lämpökeskuksen, kuuden jäähdytys- ja lämpöpumppulaitoksen sekä yli 1500 kilometrin kaukolämpö- ja jäähdytysverkkojen sekä noin 60 kilometrin energiatunneleiden tarpeisiin Pääkaupunkiseudulla.

Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta, jonka jälkeen yhteistyötä on mahdollista jatkaa vielä kahdella kaksivuotisella optiolla. Hankinnan enimmäismäärä optioineen sopimuskaudella on 200 miljoonaa euroa. Yhteistyösopimuksella ei ole vaikutusta Enersensen vuoden 2022 ohjeistukseen, mutta se vahvistaa pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

”Sekä Enersensen että Helenin strategisena tavoitteena on olla keskeisesti mukana vihreässä siirtymässä, ja tämän sopimuksen myötä pystymme omalta osaltamme mahdollistamaan Helenin visiota olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tässä maailmantilanteessa myös huoltovarmuudella on aivan erityinen merkitys ja siihen meillä kriittisen infrastruktuurin erityisosaajana on paljon annettavaa”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Holopainen, Enersense International Oyj.

Palvelusopimuksen yhteydessä on myös sovittu, että käyttö- ja kunnossapitotehtävissä Helenillä työskennelleistä ihmisistä enintään 260 siirtyy liikkeen luovutuksella Enersensen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

”Laajan yhteistyösopimuksen myötä saamme lisää osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä, mikä vahvistaa ja laajentaa osaamistamme ja palvelutarjontaamme entisestään. Saamme myös valmiit huoltokeskuskohteet, joita kehittää yhdessä asiakkaan kanssa toimintaympäristön muuttuessa vauhdilla. Meillä on paljon kokemusta erikokoisten kohteiden käyttö- ja kunnossapitopalveluista, joita olemme yhdessä asiakkaan kanssa pystyneet kehittämään johdonmukaisesti vastuullisemmiksi, paremmiksi ja tehokkaammiksi. Tämän kokemuksen pohjalta pystymme tarjoamaan Helenillekin vakaan ja luotettavan kumppanuussuhteen”, toteaa liiketoimintajohtaja Jaakko Leivo, Enersense International Oyj.

”Enersensen tavoitteet ja strategia tukevat hienosti Helenin matkaa energiamurroksessa ja strategiaamme hiilineutraaliustavoitteidemme saavuttamiseksi. Luotettavasti ja joustavasti hankitut käyttö- ja kunnossapitotehtävien palvelut auttavat meitä varautumaan toimintaympäristömme tuleviin muutoksiin, jotka edellyttävät ammattitaitoa, jatkuvuutta ja joustavuutta”, kertoo Timo Aaltonen, johtaja, energia-alusta ja tuotantoratkaisut, Helen Oy:stä.

Enersense on tuottanut käyttö- ja kunnossapitopalveluita teollisuussektorille jo yli 20 vuoden ajan. Laajoja käyttö- ja kunnossapidon palvelusopimuksia Enersensellä on useiden suurten suomalaisyritysten kanssa.

”Olemme vahvistaneet osaamistamme erityisesti käyttö- ja kunnossapidon osalta ja tämän kilpailutuksen voitto on oiva osoitus uusiutuneen organisaatiomme sitoutumisesta ja osaamisesta. Olemme kiitollisia ja ylpeitä, että saamme olla keskeinen strateginen kumppani Helenille heidän toteuttaessaan hiilineutraalia Heleniä vuonna 2030. Uskomme, että tämä kumppanuus avaa meille mahdollisuuksia päästä jatkossa kehittämään muidenkin suurempien kaupunkien vastaavia palveluita tehokkaammiksi ja joustavammiksi sekä paremmin energiamurrosta ja hajautettua energiantuotantoa vastaavaksi. Tarkoituksenamme on hyödyntää uutta osaamista ja henkilökuntaa laajemmin koko Suomessa”, Jaakko Leivo kertoo

Sopimuksen on määrä astua voimaan 1.11.2022 ja se tarvitsee Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Enersense International Oyj laskee taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2022 oikaistun käyttökatteen osalta. Samalla Enersense antaa ennakkotietoja toisen vuosineljänneksen tuloksestaan, joka on odotusten mukaisesti vuoden heikoin vuosineljännes.

Yhtiön kannattavuutta loppuvuoden osalta painavat Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, kiihtynyt inflaatio, materiaalien saatavuusongelmat, koronaviruspandemia, ICT-alan lakko sekä näistä johtuvat viivästyneet projektien aloitukset.
 

Uusi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:

Yhtiön taloudellisen ohjeistuksen mukaan liikevaihdon ennakoidaan olevan 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 6–12 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:

Yhtiön taloudellisen ohjeistuksen mukaan liikevaihdon ennakoidaan olevan 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 15–20 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Alustavia avainlukuja (luvut tilintarkastamattomia):

Huhti-kesäkuu 2022:

Liikevaihto: 59,8 miljoonaa euroa (61,6 miljoonaa euroa vertailukaudella)

Oikaistu käyttökate: -0,4 miljoonaa euroa (4,8)

Tammi-kesäkuu 2022:

Liikevaihto: 113,6 miljoonaa euroa (114,9)

Oikaistu käyttökate: 5,0 miljoonaa euroa (7,4)

Ennakoidun mukaisesti panostukset merituulivoimaan ja uuteen toiminnan ohjausjärjestelmään ovat heikentäneet alkuvuoden oikaistua käyttökatetta. Näiden vaikutus alkuvuoden operatiiviseen käyttökatteeseen on 2,4 miljoonaa euroa.

Enersense julkaisee puolivuosikatsauksensa torstaina 4.8.2022. Hiljaisen jakson vuoksi Enersense ei kommentoi ennakkotietoja tuloksestaan ennen puolivuosikatsauksen julkaisemista.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2027 (pörssitiedote 3.5.2022) Enersense pitää ennallaan.

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj on saanut päätökseen neuvottelut toimintansa rahoituksesta. Yhtiön uusi aiempaa laajempi ja kustannuksiltaan edullisempi rahoituskokonaisuus koostuu pankkitakauslimiiteistä, rahoituslimiitistä, laskurahoituslimiitistä sekä jo nostetuista senior-lainoista. Rahoitusta käytetään toiminnan kehittämiseen sekä käyttöpääoman hallintaan.

Enersensellä on käytössään 10,5 miljoonan euron senior-lainat, jotka erääntyvät vuonna 2026. Enersensellä on jatkossa myös tarvittaessa nostettavissa oleva 5 miljoonan euron sitova rahoituslimiitti, jonka avulla yhtiö pystyy vähentämään kausivaihtelusta johtuvien käyttöpääoman muutoksien vaikutusta liiketoimintaansa.

Aiemmin Enersensellä oli käytössään 36,9 miljoonaa euroa takauslimiittejä. Yhtiö korvaa osan aiemmista takauslimiiteistä osana uutta rahoituskokonaisuutta, ja takauslimiittien yhteismäärä nousee 40 miljoonaan euroon. Uudet takauslimiitit mahdollistavat takauksien maantieteellisesti laajemman käytön. Enersense käyttää takauslimiittejään projektiliiketoimintansa toimitus- ja takuuajan vakuuksina.

Enersensellä oli käytössään 38,7 miljoonan euron laskurahoituslimiitit. Yhtiö on sopinut 5,5 miljoonan euron uudesta laskurahoituslimiitistä, jolloin yhtiön käytettävissä olevat laskurahoituslimiitit nousevat yhteensä 44,2 miljoonaan euroon.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme löytäneet uusia rahoituskumppaneita sekä syventäneet jo olemassa olevia kumppanuuksiamme. Nyt neuvoteltu uusi rahoitussopimus on kustannuksiltaan aiempaa sopimusta edullisempi, mikä on seurausta Enersensen liiketoiminnan positiivisesta kehityksestä ja vahvistuneesta taseesta. Rahoituskokonaisuus mahdollistaa meille tehokkaan käyttöpääoman hallinnan sekä tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet voittaa projekteja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Takaus- ja laskurahoituslimiittien suurempi määrä valmistaa meitä kasvuun, ja uusi rahoituslimiitti mahdollistaa kasvun rahoituksen nopeastikin”, toteaa Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n hallitus on päättänyt päivittää yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Uudet taloudelliset tavoitteet vastaavat paremmin yhtiön liiketoimintamallia sen toteuttamien yritysjärjestelyiden jälkeen sekä kuvaavat täsmällisemmin Enersensen näkemystä yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategiasta.   

Enersense hankki 4.10.2021 merituulivoiman tuotteisiin keskittyvän Enersense Offshoren ja 1.2.2022 maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiön Megatuulen sekä toteutti 14.2.2022 sijoituksen Suomen ensimmäiseen vihreän vedyn tuotantoyhtiöön P2X Solutionsiin. Yritysjärjestelyiden myötä Enersense laajenee arvoketjussa projektien suunnittelijasta, toteuttajasta, kunnossapitäjästä ja huoltajasta myös keskeiseksi päästöttömän energian tuottajaksi, omistajaksi ja hankekehittäjäksi. Tämän seurauksena yhtiön kannattavuus paranee, liiketoiminnan luonne muuttuu tasaisemmaksi ja projektiriskit pienenevät. 

Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 

• 500 miljoonan euron liikevaihto ja 100 miljoonan euron kannattavuus (EBITDA) vuonna 2027 

• vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden osuus liikevaihdosta 75–80 prosenttia vuonna 2027 
   

Pitkän aikavälin liikevaihtotavoitteet perustuvat nykyisen rakentamisliiketoiminnan ja maatuulivoiman jo olemassa olevaan hankekehitysportfolioon sekä merituulivoiman kasvuun (yhteensä 400 miljoonaa euroa). Lisäksi Enersense panostaa merkittävästi uusiutuvan energian tuottamiseen (100 miljoonaa euroa), mikä vaatii yhtiöltä huomattavia pääomapanostuksia. Seuraavien vuosien aikana Enersense etsii aktiivisesti erilaisia oman pääoman ehtoisia rahoitusjärjestelyjä energiantuotannon mahdollistamiseksi. Pääomapanostusten arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa. 

”Aiemmin tiedotettujen yritysjärjestelyiden myötä päivitämme taloudellisia tavoitteitamme siten, että ne vastaavat paremmin tulevaa Enersenseä. Taloudelliset tavoitteet heijastavat yhtiön pitkän aikavälin liiketoiminnan luonnetta, joka muuttuu nykyisestä hanke- ja rakentamisliiketoiminnasta myös energiantuottamiseen”, toteaa Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen. 
 
Enersensen tähän saakka voimassa olleet taloudelliset tavoitteet olivat orgaanisesti 300 miljoonan euron liikevaihdon saavuttaminen sekä 10 prosentin kannattavuus (EBITDA) vuoteen 2025 mennessä. Yhtiön tavoitteena on ollut myös nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden osuus liikevaihdosta 50 prosentista 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. 
 

Pääomamarkkinapäivä 3.5.  
 
Tervetuloa kuulemaan lisää aiheesta osakkeenomistajille, sijoittajille, analyytikoille sekä pankkien ja median edustajille suunnattuun pääomamarkkinapäivään 3.5.2022 klo 13–16. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä: https://enersense.videosync.fi/2022-cmd.  
 
Tilaisuuteen Helsingin keskustassa, Sanomatalon Studio Elielissä voidaan tämän hetken arvion mukaan ottaa paikalle max. 40 henkilöä. Analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille tarkoitetut paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään: tommi.manninen@enersense.com. 
 

Enersensen 29.4.2022 julkaiseman pörssitiedotteen tunnuslukutaulukon viimeisen sarakkeen otsikko oli virheellinen. Otsikossa luki 1–3/2021, kun oikea teksti on 1–12/2021. Korjattu taulukko on seuraava:

Tunnuslukuja

	1–3/2022	1–3/2021	1–12/2021
Liikevaihto (1000 EUR)	53 787	53 308	239 110
Käyttökate (1000 EUR)	5 410	1 682	16 639
Käyttökate %	10,1	3,2	7,0
Oikaistu käyttökate (1000 EUR)	5 479	2 565	19 231
Oikaistu käyttökate %	10,2	4,8	8,0
Liikevoitto (1000 EUR)	3 227	-619	6 834
Liikevoitto %	6,0	-1,2	2,9
Kauden tulos (1000 EUR)	1 129	-1 331	3 973
Omavaraisuusaste %	42,3	24,0	35,6
Nettovelkaantumisaste %	22,1	16,2	3,6
Oman pääoman tuotto %	2,5	7,0	8,3
Osakekohtainen tulos EUR	0,10	-0,12	0,35

Alla korjattu pörssitiedote kokonaisuudessaan:

Enersense International Oyj:n tammi-maaliskuun 2022 liiketoimintakatsaus: Tulos parani merkittävästi – vihreän energian yritysjärjestelyt onnistuivat

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersensen tammi-maaliskuun 2022 liiketoimintakatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja myös saatavilla Enersensen verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle.

Tammi-maaliskuu 2022 

• Liikevaihto 53,8 (53,3) miljoonaa euroa, kasvua 0,9 %

• Käyttökate 5,4 (1,7) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 10,1 (3,2) %

• Liikevoitto 3,2 (-0,6) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 6,0 (-1,2) %

• Tilauskanta vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 295,5 (309,0) miljoonaa euroa

• Oikaistu käyttökate 5,5 (2,6) miljoonaa euroa eli 10,2 (4,8) % liikevaihdosta

Ohjeistus tilikaudelle 2022

Yhtiö toistaa taloudellisen ohjeistuksensa, jonka mukaan liikevaihdon ennakoidaan olevan 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 15–20 miljoonaa euroa vuonna 2022. Edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2022 tulosta rasittavat panostukset uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi investoinnit kasvavaan merituulivoimaan vaikuttavat tulokseen.

Tunnuslukuja

	1–3/2022	1–3/2021	1–12/2021
Liikevaihto (1000 EUR)	53 787	53 308	239 110
Käyttökate (1000 EUR)	5 410	1 682	16 639
Käyttökate %	10,1	3,2	7,0
Oikaistu käyttökate (1000 EUR)	5 479	2 565	19 231
Oikaistu käyttökate %	10,2	4,8	8,0
Liikevoitto (1000 EUR)	3 227	-619	6 834
Liikevoitto %	6,0	-1,2	2,9
Kauden tulos (1000 EUR)	1 129	-1 331	3 973
Omavaraisuusaste %	42,3	24,0	35,6
Nettovelkaantumisaste %	22,1	16,2	3,6
Oman pääoman tuotto %	2,5	7,0	8,3
Osakekohtainen tulos EUR	0,10	-0,12	0,35

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

”Vuoden 2022 ensimmäinen kvartaali oli Enersenselle tuloksellisesti historian paras alkuvuosi. Saavutimme 53,8 (53,3) miljoonan euron liikevaihdon (+ 0,9 %) ja 5,5 (2,6) miljoonan euron oikaistun käyttökatteen (+ 113,6 %). Liikevoitto parani merkittävästi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 3,2 (-0,6) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali nousi 6,0 (-1,2) %:iin.

Vuosi 2022 on alkanut monella tavalla poikkeuksellisessa ympäristössä. Koronapandemia on yhä kiusanamme ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on järkyttänyt kaikkia. Enersenselle on ollut erityisen tärkeää tukea ukrainalaisia kollegoitamme ja heidän perheitään kriisin keskellä.

Sodan myötä inflaatioluvut ovat entisestään olleet nousussa, monissa maissa hyvinkin jyrkästi, ja materiaalien toimitusketjuissa esiintyy paikoin haasteita. Olemme pystyneet toimimaan tässä ympäristössä tähän asti kuitenkin kohtuullisesti. Seuraamme tilannetta luonnollisesti koko ajan ja pyrimme löytämään ratkaisuja, joilla selviämme jatkossakin haastavassa maailmanmarkkinatilanteessa.

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana Enersense on jo pitkään ollut keskeisessä roolissa mahdollistamassa vihreää siirtymää. Venäjän hyökkäyssodan myötä irtaantuminen Venäjän öljy-, kaasu- ja kivihiilituotannosta saa uutta vauhtia. Energiaomavaraisuus ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä etenevät nyt ja lähivuosina nopeasti. Näissä hankkeissa Enersensellä on merkittävä rooli. Olemme mukana niin energian tuotantoon, siirtoon, tehokkuuteen kuin varastointiinkin liittyvissä hankkeissa laaja-alaisesti aina suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapidosta huoltoon. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat alkuvuodelta esimerkiksi Fingridin voimajohtourakan voittaminen Kuopiossa sekä S-ryhmän tuulivoimapuistojen kunnossapitosopimus, jonka myötä Enersensellä on huollettavana jo puolet koko Suomen tuulivoimapuistojen sähköverkoista.

Enersensen mahdollisuuksiin vastata vihreän siirtymän ja energiaomavaraisuuden vauhdittamiseen merkittävän lisän tuovat myös alkuvuodesta loppuun saatetut yritysjärjestelymme, jotka olivat hyvin ajoitettuja ja onnistuneita. Tuulivoimatuotannon arvoketjussa otimme suuren askeleen, kun 1.2.2022 hankimme maatuulivoiman hankekehitysyhtiön Megatuuli Oy:n. Megatuuli täydentää ja tukee Enersensen vahvaa palveluvalikoimaa ja pystymme kehittämään, rakentamaan ja huoltamaan tuulivoimapuistoja sekä tulevaisuudessa tavoitteenamme on myös jäädä omistamaan puistoja ja tuottamaan päästötöntä energiaa. Vuoteen 2025 mennessä Megatuulen tavoitteena on yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittää ja rakennuttaa 1 000 megawattia tuulivoimaa. Kaikkiaan Megatuulella on yhteistyökumppaneidensa kanssa käynnissä tai esiselvitysvaiheessa noin 3 000 megawattia tuulivoimahankkeita.

Myös 14.2. toteutunut sijoituksemme vihreän vedyn tuottajayhtiö P2X Solutions Oy:hyn oli merkittävä ja tukee vahvasti Enersensen strategiaa. Tuulivoima ja vihreän vedyn tuotanto linkittyvät voimakkaasti yhteen ja meillä on vahvaa osaamista koko arvoketjussa. Noin 16 prosentin omistuksen lisäksi sijoitus antaa meille ensisijaisen kumppanuuden mahdollisuuden Harjavaltaan rakennettavan Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakennustöissä sekä laitoksen valmistuttua kunnossapidon ja operoinnin tehtävissä. Vety on meille ja koko Suomelle suuri mahdollisuus, ja on hienoa olla mukana luomassa vetymarkkinaa Suomeen.

Enersensen osaava noin 2 000 ammattilaisen henkilöstö on saanut alkuvuodesta tukea ja täydennystä paitsi yritysjärjestelyiden myötä myös uusin rekrytoinnein. Toivotan kaikki uudet kollegat tervetulleiksi Enersenseen matkalle kohti vihreää siirtymää ja energiaomavaraisuutta. Samalla kiitän jokaista enersenseläistä vahvasta työpanoksesta monin tavoin haastavassa maailmanajassa – yhdessä tästäkin mennään eteenpäin.”

Pori, 29.4.2022
Enersense International Oyj
Hallitus

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Liiketoimintakatsauksen taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen tiedottaminen 2022

Enersense julkaisee vuonna 2022:

• tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksen 4.8.2022
• tammi–syyskuun liiketoimintakatsauksen 28.10.2022

Pääomamarkkinapäivä 3.5.2022

Osakkeenomistajille, sijoittajille, analyytikoille sekä pankkien ja median edustajille suunnattu pääomamarkkinapäivä järjestetään 3.5.2022 klo 13–16. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä: https://enersense.videosync.fi/2022-cmd.  
 
Tilaisuuteen Helsingin keskustassa, Sanomatalon Studio Elielissä voidaan tämän hetken arvion mukaan ottaa paikalle max. 40 henkilöä. Analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille tarkoitetut paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään: tommi.manninen@enersense.com. 

Enersense International Oyj:n hallitus valitsi tänään 4.4.2022 järjestäytymiskokouksessaan Jaakko Eskolan hallituksen puheenjohtajaksi ja Sirpa-Helena Sormusen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sari Helander ja muiksi jäseniksi Päivi Jokinen ja Petri Suokas.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Herkko Plit ja muiksi jäseniksi Jaakko Eskola ja Sirpa-Helena Sormunen.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että Herkko Plitiä lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja että Jaakko Eskolaa ja Petri Suokasta lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Herkko Plitin ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä hänen kuuluessa toimivaan johtoon P2X Solutions Oy:ssä, jonka kanssa yhtiöllä on merkittävä yhteistyösuhde 14.2.2022 toteutuneeseen sijoitus- ja kumppanuusjärjestelyyn liittyen. Jaakko Eskolan ei katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa Nidoco AB:n senior industrial advisor -roolissa ja Petri Suokaksen ei katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen toimiessa MBÅ Invest Oy:n hallituksen jäsenenä.